صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار

• تجاوزت نسبة التغطية 5 أضعاف الإصدار مع طلبات اكتتاب بلغت 27 مليار دولار )ما يزيد عن 101 مليار ريال سعودي)
• عدد الطلبات من مجموعة متنوعة من المؤسسات الاستثمارية العالمية تعكس متانة الصندوق المالية وقوة تصنيفه الائتماني عند A1 من وكالة موديز وA+ من وكالة فيتش
• تعد القروض وأدوات الدين إحدى موارد التمويل الأربعة لصندوق الاستثمارات العامة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة إتمام تسعير طرحه من السندات الدولية البالغة قيمتها 5مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي)، ويأتي الطرح ضمن برنامج الصندوق لسندات اليورو الدولية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.

ويوزع الطرح على ثلاث شرائح وفق التالي:

• الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي(ما يعادل 6.6 مليار ريال سعودي)، لسندات مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2029
• الثانية بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي(ما يعادل 6.6 مليار ريال سعودي)، لسندات مدتها 10 سنوات، تستحق عام 2034
• الثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي(ما يعادل 5.6 مليار ريال سعودي)، لسندات مدتها 30 سنة، تستحق عام 2054
  
  

معلقاً على الطرح، قال الأستاذ/ فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة: " يؤكد استمرار الطلب المرتفع من المؤسسات الاستثمارية العالمية نجاح استراتيجيات الصندوق التمويلية متوسطة المدى، كما يأتي انعكاساً لمتانة الصندوق المالية وقوة تصنيفه الائتماني ودوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، ومكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية العالمية وأكثرها تأثيراً."

وتمثّل القروض وأدوات الدين إحدى الموارد الأربعة لتمويل الصندوق الذي يحظى بتصنيف A1 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما يحظى بتصنيف A+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.