انتهت فترة التسجيل
برنامج تطوير إدارة المحافظ
يهدف برنامج تطوير إدارة المحافظ إلى تنمية وتعزيز السوق المالي المحلي في المملكة
هدف البرنامج
يهدف برنامج تطوير إدارة المحافظ إلى تنمية وتعزيز السوق المالي المحلي في المملكة العربية السعودية. من خلال الالتزام بوضع معيار ذهبي للمحفظة وللممارسات الإدارية داخل الدولة. ونفخر بتعاوننا مع IE Business School في إسبانيا لتقديم هذا البرنامج وضمان توفير تعليم وتدريب عالي المستوى. نطمح إلى تزويد الأفراد بالرؤى والكفاءات المطلوبة لتطوير إدارة المحافظ وتعزيز التوسع المالي في السوق المحلي.
IE Business School
الشريك الأكاديمي
تعتبر IE Business School واحدة من أفضل كليات إدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم، توفر منهج تعليمي لتخريج المديرين التنفيذيين وطلاب تخصص الأعمال. تقدم IE Business School برامجها من خلال فصول تعليم عبر الإنترنت والتعليم الحضوري تشرف عليها هيئة تدريس بكفاءات من جميع أنحاء العالم.
البنك الأهلي السعودي
الراعي الرئيسي
الراعي الرئيسي للبرنامج البنك الأهلي السعودي، الذي كان له دور فعال في تطوير أصول سوق الإدارة في المملكة العربية السعودية تماشيا مع رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد حيث قدم البنك الأهلي نموذجًا لأفضل الممارسات الدولية ومنتجات مالية مبتكرة للمجتمع المحلي. مما أدى إلى رفع معايير المستوى المالي في القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد في المملكة.
رحلة التعلم
البرنامج مدته 8 أشهر يتكون من 6 أقسام و10 جلسات طوال البرنامج ويقدم تطبيقًا عمليًا من خلال المحاكاة.
-
مارس (اليوم الثالث والرابع حصص حضورية في أكاديمية الصندوق)
الوحدة 1: الملاحظات الافتتاحية مقدمة لإدارة المحافظ الاستثمارية
-
أبريل (اليوم 20 و 21 حصص حضورية في أكاديمية الصندوق)
الوحدة 2: نهج استثمار محفظة الأسهم
-
مايو (عبر الإنترنت/تعلم ذاتي)
الواجبات، القراءات الذاتية، الامتحانات، المحاكاة عبر الإنترنت
-
يونيو ( اليوم 2 إلى 6 حصص حضورية في أكاديمية الصندوق)
الوحدة 3 و4: تحليل المخاطر والأداء، فئات الأصول، الاختبار (9 يونيو) -
يوليو (اليوم 9 إلى 10 حصص حضورية في أكاديمية الصندوق)
الوحدة 5: تخصيص الأصول -
مايو إلى أكتوبر (جلسات عبر الإنترنت يوم السبت)
الوحدة 6: الأدوات والموضوعات المهنية لتحليل المحافظ الاستثمارية -
أغسطس إلى أكتوبر (عبر الإنترنت/تعلم ذاتي)
الواجبات، القراءات الذاتية، الامتحان (27 أغسطس)، أدوات المحاكاة الاحترافية عبر الإنترنت
وحدات التعلم
-
الوحدة الأولى. مقدمة لإدارة المحافظ الاستثمارية
- مقدمة لإدارة المحافظ
- سياسة الاستثمار
- بناء المحفظة
- تحليل المحفظة
-
الوحدة الثانية. نهج الاستثمار في محفظة الأسهم
- إدارة الأسهم
- أنماط الاستثمار
- شرح صندوق الجودة بسعر مناسب
- فحص الأسهم
- صفحتان في المحفظة
- أنواع الاستثمار
-
الوحدة الثالثة. تحليل المخاطر والأداء
- تحليل المخاطر والعائد في المحفظة
- اختيار الصندوق
-
الوحدة الرابعة. فئات الأصول
- مراجعة فئات الأصول الرئيسية
- إدارة الدخل الثابت
- المشتقات المالية وصناديق الاستثمار المتداولة
- السلع
- الاستثمارات البديلة
- مقدمة لتخصيص الأصول
-
الوحدة الخامسة. تخصيص الأصول
- العوائد التاريخية وحساب العوائد المتوقعة
- مقدمة لتوزيع الأصول / المحافظ الفعالة
- الاستثمار البديل وتخصيص الأصول
- المؤسسات وتخصيص الأصول
- تخصيص الأصول من خلال الصناديق وصناديق الاستثمار المتداولة
- تقنيات متخصصة لفئات الأصول
- الاتجاهات في تخصيص الأصول
-
الوحدة السادسة. أدوات احترافية لتحليل المحافظ
- دورات تدريبية فنية على موقع Bloomberg، Factset و نورثفيلد، المقرره بالتوازي مع الفصول الأكاديمية.
-
محاكاة المحفظة
- محاكاة للعمليات الحقيقية على المحافظ
-
تقييم
- الامتحانات
- (25 %) الوحدات الأولى والثانية والثالثة
- (25 %) الوحدة الرابعة والخامسة
- (25 %) الوحدات الأولى والثانية والثالثة
- واجبات
- (10 %) المحفظة الأولية
- (20 %) تغيرات المحفظة وربما مشاريع أخرى حسب بيئات السوق الاقتصادية والمالية وموضوعات المحفظة
- (20 %) تلخيص المعرفة المكتسبة للمحافظ
- سيركز الدرس المكون من صفحتين على ما تم تعلمه في الوحدتين الثانية والثالثة بشأن إدارة محفظة الأسهم، ولكنه سيتضمن العوائد الناتجة أثناء المحاكاة
- (10 %) المحفظة الأولية
- الدرجات الإضافية سيتم منحها عند توفر مواضيع دراسية إضافية
- الامتحانات
محاكاة التعلم
من أجل "تسريع عملية تطوير مديري المحافظ الاستثمارية"، وتجهيزهم لإدارة المحافظ الاستثمارية الكبيرة، تعد المحاكاة عنصرًا مهمًا في البرنامج.
خلال عمليات المحاكاة، ستتاح للمشاركين فرصة بناء محفظة حقيقية من الأسهم. وسوف يبتكرون فلسفة وعملية استثمار، ويختارون الأوراق المالية، ويراقبون الأداء والمخاطر باستخدام مختلف الأدوات مثال (FactSet، وما إلى ذلك).
التعلم بالممارسة أفضل طريقة لاكتساب المعرفة.
وستشمل المحاكاة فئات الأصول الأخرى إلى جانب الأسهم وتضع حوكمات تحاكي الدول والقطاعات المختلفة كما هو مطلوب لمديري الصناديق الفعليين.
تدريب بلومبرج (4 جلسات):
- بلومبرج المفاهيم الرئيسية
- الأسهم في بلومبرج للدخل الثابت، والمشتقات، والصناديق، وغيرها من المنتجات
- بناء المحفظة وتحليلها
معايير القبول في البرنامج
متطلبات الأهلية التي يجب على الأفراد استيفاؤها للمشاركة في البرنامج.
معايير القبول
- سعودي الجنسية.
- أكثر من 3 سنوات خبرة في إدارة الصناديق أو المحافظ.
- إجادة اللغات الإنجليزية.
معايير الاختيار
- مقابلة لتقييم المهارات والملاءمة الثقافية.
- قبول المشاركين مبني على اختيار خلفيات متنوعة.
