صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير أول طرح من السندات الخضراء المقومة باليورو

• جمع الطرح المكوّن من شريحتين 1.65 مليار يورو، وتجاوزت نسبة التغطية ستة أضعاف إجمالي الإصدار، وسط طلب قوي من المؤسسات الاستثمارية العالمية
• تعزز السندات الخضراء المقومة باليورو التزام الصندوق بتمويل المشاريع المستدامة ضمن محفظته
• يسهم الطرح بنمو قاعدة مستثمري الصندوق، ويعزز جهوده لتنويع موارد تمويله بشكل استراتيجي، ويرفع كفاءة هيكل رأس المال، مما يعكس التزام وفعّالية نهج الصندوق التمويلي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم إتمام تسعير سندات خضراء تبلغ قيمتها 1.65 مليار يورو، هي الأولى له بهذه العملة، وذلك بما يتماشى مع إطار التمويل الأخضر الخاص بالصندوق.

وتجاوزت نسبة التغطية ستة أضعاف إجمالي الإصدار، بينما تجاوزت الطلبات 10 مليارات يورو، بمشاركة من مجموعة واسعة من المؤسسات الاستثمارية العالمية. وأصدر الصندوق السندات على شريحتين تشملان:

• 800 مليون يورو (ما يعادل 3.5 مليار ريال سعودي) لأجل 3 سنوات
• 850 مليون يورو (ما يعادل 3.7 مليار ريال سعودي) لأجل 7 سنوات

وسيُدرج صندوق الاستثمارات العامة السندات في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، كجزء من برنامج السندات الدولية الخاص بالصندوق.

ووفقا لإطار التمويل الأخضر، سيخصص صندوق الاستثمارات العامة عوائد الإصدار لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة، مثل الطاقة المتجددة، ومشاريع تعزيز كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، وإدارة النفايات وإعادة التدوير، وغيرها من المرافق.

وقال أحمد الربيعان، مدير الأسواق العامة في الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة: "يشكّل الإصدار الجديد من السندات الخضراء، المقومة باليورو للمرة الأولى، استمرارا لاستراتيجية الصندوق لجمع رأس المال وتنويع مصادر تمويله، كما يدعم تطوير المشاريع المستدامة للصندوق التي تتماشى مع توجهات الاستدامة الخاصة بالمملكة".

وتُعد السندات الجديدة الإصدار الثالث من السندات الخضراء لصندوق الاستثمارات العامة، بعدما أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء في تاريخ الصناديق السيادية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مره تستحق بعد مئة عام، تبع ذلك إعلان الصندوق في فبراير 2023 عن إصدار ثانٍ، وفي سبتمبر 2024، أعاد الصندوق فتح شريحة لأجل 10 سنوات ضمن إصداره العائد لأكتوبر 2022.

وتشمل استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية متوسطة الأجل مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، بما في ذلك الصكوك والسندات والقروض والأوراق التجارية.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي وتحقيق العوائد ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة، ويحمل الصندوق تصنيفاً ائتمانياً عند الفئة "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، كما يحمل تصنيفاً من فئة "A+" من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.