صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرح يضم صكوكاً بقيمة 1.5 مليار دولار ويزيد طرح سندات خضراء مستحقة عام 2032 بقيمة 500 مليون دولار

• أصدر الصندوق صكوكاً جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات
• زيادة حجم شريحة السندات الخضراء المستحقة عام 2032 من 1.25 مليار دولار إلى 1.75 مليار دولار 

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم جمع تمويل بقيمة 2 مليار دولار بعد إتمام تسعير طرحين يضم صكوكاً إلى جانب زيادة في شريحة إصدار من السندات الخضراء. وشهد كل طرح اكتتابا وصل إلى 5 أضعاف إجمالي الإصدار، وسط إقبال من مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين. 

وشمل الطرحان، إصدار الصندوق صكوك مدتها 3 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار، وزيادة حجم شريحة السندات الخضراء الصادرة عام 2022 لأجل 10 سنوات من 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.69 مليار ريال سعودي) إلى 1.75 مليار دولار (ما يعادل 6.57 مليار ريال)، بزيادة 500 مليون دولار (1.88 مليار ريال سعودي).

وقد أصدر صندوق الاستثمارات العامة في أكتوبر 2022 سندات خضراء كانت الأولى من نوعها بين الصناديق السيادية العالمية. 

وستوجه عائدات زيادة حجم شريحة السندات الخضراء لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة، تماشياً مع إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بالصندوق، في حين ستتوجه عائدات الصكوك لأغراض الصندوق العامة.

ويدرج صندوق الاستثمارات العامة إصداراته من الصكوك والسندات في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، ويأتي الطرح الجديد ضمن وبرنامج الصندوق لإصدار الصكوك الدولية وبرنامجه لسندات اليورو الدولية متوسطة الأجل على التوالي.

وتمثل القروض وأدوات الدين أحد المصادر الأربعة الرئيسية لتمويل صندوق الاستثمارات العامة. وتشمل المصادر الأخرى الأرباح المحتفظ بها من الاستثمارات، وضخ رؤوس الأموال من الحكومة، الأصول الحكومية المحولة إلى صندوق الاستثمارات العامة. ولدى الصندوق تصنيف ائتماني عند الفئة A1 من وكالة موديز (Moody’s) العالمية مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتقييم A+ من وكالة فيتش (Fitch) مع نظرة مستقبلية مستقرة.